Case Study
Automatisation CRM : transformer les ordres de mission en opportunités commerciales
Contexte & enjeux
Un processus chronophage
Dans le secteur du bâtiment, la gestion des ordres de mission repose encore très souvent sur des actions manuelles. Chaque mission reçue par email implique la création d’une fiche client, la saisie d’une opportunité dans le CRM, puis le déclenchement de premiers échanges. Ce fonctionnement prend du temps, mobilise inutilement les équipes et génère des risques d’erreurs ou d’oublis, notamment lorsque le volume de demandes augmente.
Notre client faisait face à ces problématiques : perte de temps administratif, manque de réactivité commerciale et difficulté à assurer un suivi homogène de chaque mission reçue. L’objectif était clair : fiabiliser et automatiser l’ensemble du processus, sans complexifier l’existant.
Solution mise en place
Une automatisation de bout en bout
Nous avons conçu un workflow entièrement automatisé, déclenché dès la réception d’un ordre de mission par email. Le système détecte automatiquement le document entrant, identifie les informations clés et crée instantanément la fiche contact correspondante dans le CRM. Dans la continuité, une opportunité commerciale est générée et rattachée au bon client, avec les bons champs, statuts et priorités.
Pour renforcer la réactivité, un SMS est envoyé automatiquement afin de notifier la prise en compte immédiate de la mission. L’ensemble du processus fonctionne sans aucune intervention humaine, 24/7, avec une fiabilité constante. Cette automatisation permet au client de gagner un temps significatif, de réduire drastiquement les erreurs de saisie et d’assurer un suivi commercial immédiat dès la réception d’un ordre de mission.
Résultat : un CRM toujours à jour, une meilleure organisation interne et une capacité accrue à se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.